瀛通轉債申購價值分析
轉債基本信息：AA-級，發行規模3億元，有擔保(股權質押)，無網下，票面利率22.1%，目前轉股價值102.58元。
| 發行狀況 | 債券代碼 | 128118 | 債券簡稱 | 瀛通轉債 |
| 申購代碼 | 072861 | 申購簡稱 | 瀛通發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082861 | 原股東配售認購簡稱 | 瀛通配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2020-07-01 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.4796 | |
| 正股代碼 | 002861 | 正股簡稱 | 瀛通通訊 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 3.00 | |
| 申購日期 | 2020-07-02周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(2020年7月1日,T-1日)收市后登記在冊的發行人所有股東。(2)網上發行:持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規禁止購買者除外)。(3)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2020年7月1日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統向社會公眾投資者發行。 | |||
公司簡介：對應正股瀛通通訊，主營業務：各類電聲產品、數據線及其他通訊線材的研發、生產和銷售。
申購建議：公司成立于2010年，主要產品有數碼免提耳機線材、編織線材、夜光、反光線材、彈弓線、異形線材、耳機半成品及成品、數據傳輸線、極細同軸電纜、工業連接線等，其中，耳機收入占據半壁江山。自公司成立以來，公司產品銷售毛利率便持續下降，所以業績方面是一塌糊涂。轉債方面，公司評級偏低，有擔保，票面利率較高。預計單賬戶頂格申購中簽率0.01簽，單戶收益100元起。綜合來看，上市破發概率較小，給予其推薦申購建議。
