貸款利率下行快，存款利率降不動(dòng)，銀行陷入“賠本賺吆喝”的境地。由于產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新不足導(dǎo)致高度同質(zhì)化，部分銀行試圖通過“以價(jià)換量”爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，這種內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)正在侵蝕行業(yè)利潤(rùn)，尤其擠壓了中小銀行的生存空間。
如今，反內(nèi)卷的風(fēng)吹向了銀行業(yè)。上海、廣東、浙江、安徽等地金融監(jiān)管局、銀行業(yè)協(xié)會(huì)推出反內(nèi)卷舉措，劍指房貸返點(diǎn)、車貸返傭、變相貼息等問題，呼吁轄內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)跳出低水平價(jià)格戰(zhàn)，積極開拓創(chuàng)新服務(wù)模式，采取差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，推動(dòng)銀行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
監(jiān)管利劍出鞘反內(nèi)卷
“儲(chǔ)蓄存款營(yíng)銷任務(wù)、對(duì)公拓戶攻堅(jiān)活動(dòng)、貴金屬產(chǎn)品營(yíng)銷活動(dòng)，原來(lái)此類任務(wù)有很多，不管你在不在營(yíng)銷崗位，只要在銀行工作，就要參與全員營(yíng)銷。現(xiàn)在情況變化了，我們這些非營(yíng)銷崗位的工作人員不再考核營(yíng)銷任務(wù)指標(biāo)，可以把精力都放在提升業(yè)務(wù)能力上。”在某國(guó)有大行工作十余年的吳霏告訴記者。
吳霏的經(jīng)歷是銀行業(yè)現(xiàn)狀的縮影。7月以來(lái)，反內(nèi)卷成為各行各業(yè)熱議的話題，金融行業(yè)反內(nèi)卷行動(dòng)也開始提速。近期，多地金融監(jiān)管局、銀行業(yè)協(xié)會(huì)出手整治行業(yè)內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)，推出相關(guān)舉措。
打響金融業(yè)反內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)第一槍的廣東省表示，下一步廣東銀行業(yè)擬按照“1+3+N”的制度體系推進(jìn)對(duì)內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)的綜合整治，“1”是指監(jiān)管部門出臺(tái)綜合整治內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)負(fù)面清單，“3”是指公會(huì)制定出臺(tái)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)自律公約、倡議書和承諾書，“N”是指相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域反內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)自律舉措。
寧波銀行業(yè)也吹響了反內(nèi)卷的號(hào)角，將矛頭指向房貸返點(diǎn)亂象。寧波市銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《寧波銀行業(yè)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)自律公約》明確，銀行機(jī)構(gòu)開展個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)應(yīng)遵循公平有序競(jìng)爭(zhēng)原則，不得采取任何不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為、惡性競(jìng)爭(zhēng)行為干預(yù)或者影響個(gè)人住房貸款市場(chǎng)秩序。銀行機(jī)構(gòu)不得以任何形式向房地產(chǎn)相關(guān)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員支付傭金或權(quán)益等。
寧夏銀行業(yè)協(xié)會(huì)在寧夏金融監(jiān)管局的指導(dǎo)下，推出“調(diào)研—座談—立約—督導(dǎo)”四步聯(lián)動(dòng)治理機(jī)制，規(guī)范市場(chǎng)秩序，引領(lǐng)轄內(nèi)銀行業(yè)回歸合規(guī)經(jīng)營(yíng)與創(chuàng)新發(fā)展正軌。寧夏銀行業(yè)協(xié)會(huì)開展覆蓋全行業(yè)的調(diào)研，涉及存款、貸款、中間業(yè)務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，掌握銀行機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的策略、面臨的挑戰(zhàn)以及存在的問題。
基于調(diào)研成果，寧夏銀行業(yè)協(xié)會(huì)組織召開專題座談會(huì)。會(huì)議重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了個(gè)人住房貸款領(lǐng)域的返傭亂象。寧夏銀行業(yè)協(xié)會(huì)組織會(huì)員單位及房屋中介機(jī)構(gòu)開展交流，剖析返傭成因、危害及治理路徑，并全面啟動(dòng)《個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)自律公約》落實(shí)情況專項(xiàng)檢查，通過成立檢查組現(xiàn)場(chǎng)督查，督促問題整改，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范發(fā)展。
內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)傷及行業(yè)發(fā)展
“目前，金融監(jiān)管部門對(duì)銀行內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)的整治工作主要聚焦在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上。在銀行凈息差持續(xù)承壓背景下，存貸款利率進(jìn)入下行通道成為趨勢(shì)。但部分銀行出于競(jìng)爭(zhēng)壓力，悄悄進(jìn)行存款貼息，打貸款價(jià)格戰(zhàn)，擾亂了地區(qū)存貸款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。”浙商銀行某支行行長(zhǎng)告訴記者。
在記者走訪企業(yè)過程中，不少企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，銀行放貸款已經(jīng)從“企業(yè)找銀行”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;銀行找企業(yè)”。“作為企業(yè)，我們最看重的就是貸款利率、貸款額度和銀行放貸的便捷程度。隨著公司規(guī)模越來(lái)越大，確實(shí)有很多沒接觸過的銀行主動(dòng)聯(lián)系我們，提供更低利率的貸款。”一位企業(yè)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正經(jīng)歷深刻變化，市場(chǎng)飽和度提升與同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，使得內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)在業(yè)內(nèi)逐漸顯現(xiàn)。這種非理性競(jìng)爭(zhēng)不僅壓縮了行業(yè)發(fā)展空間，還對(duì)金融消費(fèi)者的合法權(quán)益保護(hù)以及金融生態(tài)穩(wěn)定構(gòu)成威脅，成為制約銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的瓶頸。
上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛告訴記者，銀行業(yè)內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)的形成有著多重復(fù)雜原因：優(yōu)質(zhì)客戶、資產(chǎn)越來(lái)越少；多數(shù)銀行的績(jī)效考核目標(biāo)偏重短期；部分金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新思維和能力不足，導(dǎo)致金融產(chǎn)品和服務(wù)趨于同質(zhì)化。
“每家銀行都知道價(jià)格戰(zhàn)損害行業(yè)整體利益，但是擔(dān)心競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手降價(jià)讓自己的客戶流失，只能被動(dòng)跟進(jìn)。更重要的是，銀行內(nèi)部考核機(jī)制偏重規(guī)模增長(zhǎng)，分支機(jī)構(gòu)和客戶經(jīng)理為了完成放貸任務(wù)等，往往會(huì)選擇降價(jià)沖量的方式。而且，現(xiàn)在大型企業(yè)的貸款議價(jià)能力不斷增強(qiáng)，也導(dǎo)致銀行競(jìng)相壓低貸款利率。”曾剛說(shuō)。
建立自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
“從短期看，個(gè)別機(jī)構(gòu)通過違規(guī)讓利、降低標(biāo)準(zhǔn)搶占市場(chǎng)，看似贏得市場(chǎng)份額，實(shí)則透支了行業(yè)利潤(rùn)。從長(zhǎng)期看，此舉可能導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量下降、風(fēng)險(xiǎn)防控松懈，損害行業(yè)可持續(xù)發(fā)展根基，甚至引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。”寧夏銀行業(yè)協(xié)會(huì)人士表示，銀行業(yè)健康發(fā)展需各家銀行堅(jiān)守規(guī)范底線，摒棄短期逐利思維，通過提升專業(yè)化服務(wù)水平、加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。
在監(jiān)管部門指導(dǎo)下，銀行機(jī)構(gòu)也在積極行動(dòng)，抵制行業(yè)內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)。工商銀行在年中經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)議上明確，要堅(jiān)持產(chǎn)品客戶對(duì)位，帶頭整治內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)，有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)固經(jīng)營(yíng)基本盤。持續(xù)拓展資產(chǎn)負(fù)債表的內(nèi)涵與深度，不斷提升服務(wù)質(zhì)效、培育發(fā)展新動(dòng)能。在工商銀行行長(zhǎng)劉珺看來(lái)，破除行業(yè)內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵是要銀行提升專業(yè)能力，依托服務(wù)價(jià)值創(chuàng)造獲取核心競(jìng)爭(zhēng)力。
招聯(lián)首席研究員董希淼告訴記者，銀行應(yīng)摒棄規(guī)模情結(jié)和速度情結(jié)，防止內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)。銀行尤其是中小銀行應(yīng)采取差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，回歸本源，揚(yáng)長(zhǎng)避短，真正邁上“小而美”“小而精”發(fā)展之路。大型商業(yè)銀行應(yīng)發(fā)揮壓艙石作用，中小銀行應(yīng)圍繞區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)和中小微企業(yè)客戶需求，聚焦重點(diǎn)行業(yè)和客群，通過優(yōu)化利率風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)策略、動(dòng)態(tài)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重等方式，實(shí)施具有區(qū)域、行業(yè)和客群特色的差異化經(jīng)營(yíng)。
“雖然我行的貸款利率沒有國(guó)有大行那么低，但有些企業(yè)非常看重我們的服務(wù)響應(yīng)能力，比如我們的貸款審批速度比其他銀行快。此外，我們給企業(yè)帶來(lái)的稅務(wù)咨詢等非信貸服務(wù)也很受企業(yè)歡迎。只要自身有特色、創(chuàng)新產(chǎn)品，能解決企業(yè)的痛點(diǎn)，不靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)同樣能贏得市場(chǎng)。”某股份行浙江地區(qū)一家支行的負(fù)責(zé)人如是說(shuō)。
